Durante la Junta de Accionistas llevada a cabo el pasado miércoles por la empresa y como búsqueda de una solución al caso del Conrad, los presentes habrían dado el visto bueno a la emisión del bono internacional por un valor total de 500 millones de dólares.
La compra del 55% del Hotel uruguayo por parte de Enjoy sigue su camino. Tras el NO de Advent International a asociarse con la empresa de la familia Martínez por la incertidumbre generada por la paralización de la adjudicación de los Casinos Municipales por parte de la SCJ, la marca chilena tuvo que lanzarse a buscar alternativos métodos de financiación. Así lo comentó Darío Amenábar, Gerente de Finanzas de Enjoy:
Producto de la judicialización del proceso de las licencias municipales, el socio nuevo que estaba entrando a la compañía, que era Advent, dijo que este escenario generaba mucha incertidumbre, por lo que por el momento decidió no entrar a la compañía. Debido a que ellos no entraron es que cayó el precio de la acción.
Por otra parte, el pasado 31 de marzo venció la opción de compra acordada entre Caesars y la entidad chilena para que la segunda se hiciera con el inmueble sin la obligación de pagar ningún tipo de interés. De hecho, ya se informó incluso del precio establecido: 158,4 millones de dólares, más un remanente de caja que ascendiera a 29,4 millones de dólares. Esta opción ofrecía la posibilidad de extender el día de la compra más allá de la fecha establecida, situación que según hemos podido conocer, ha ocurrido.
Así lo remarcaron desde la empresa chilena:
Es de interés de Enjoy y Caesars que el financiamiento del pago de la obligación para con LA entidad norteamericana, provenga de terceros, es por ello nos encontramos en conversaciones para extender el plazo más allá del 31 de marzo de 2017.
Vista panorámica del Hotel-Casino Conrad
En este sentido, la emisión de un bono internacional fue el punto más destacado de la Junta de Accionistas, ya que dicho movimiento podría ejecutarse la primera semana del mes de mayo, acortando los plazos para el asalto final a la compra del Conrad. Además, dicha vía cuenta con la aceptación de algunos bancos internacionales, síntoma muy positivo para la operación. Dicho bono, de acuerdo con portavoces de Enjoy, se elevaría a 500 millones de dólares, con la intención de hacerse con el porcentaje restante del Hotel de Punta del Este y a la refinanciación de pasivos.
Finalmente, los accionistas aprobaron por unanimidad el lanzamiento de dos bonos convertibles en acciones hasta un máximo de 3,3 millones de UF (Unidades de Fomento) y un aumento de capital de la empresa por un valor de 120,9 millones de dólares. Dichas medidas podrán llevarse a cabo gracias a la emisión de más de 1.300 millones de acciones que, en el caso de quedar algunas de ellas sin suscribir, a pesar de la reducción de su precio, serían ofrecidas a los propios accionistas y a terceros.
En relación con esto, así quiso referirse Amenábar al asunto:
Lo que probablemente se va a ocupar, si se ocupara, va a ser un millón de acciones. Aprobamos bajar ese precio (acciones) de colocación a uno no menor que el promedio del mercado, menos un 10%.
